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Leistungen

Family-Office

Family-OfficeDer beratende Steuerberater ist der geborene Anbieter von Multi-Family-Office-Dienstleistungen. Aber was genau ist damit gemeint?

  • Feststellung des Vermögens- & Liquiditätsstatus
  • Laufende Überprüfung und Optimierung der Vermögensstruktur hinsichtlich Risiko, Rendite, rechtlicher und steuerlicher Aspekte
  • Entwicklung einer Strategie zu Vermögenserhalt und Vermögensaufbau
  • Auswahl von geeigneten Vermögensverwaltern (Banken, Immobilienmanager etc.)
  • Controlling und Reporting zur Wertentwicklung der Investments 

Die professionelle Vermögensverwaltung macht ab einem Mindestvermögen von etwa einer Million Euro Sinn. Umfassende Family-Office-Strukturen können ab einem Gesamtvermögen von etwa 10 Millionen Euro sinnvoll sein.

Als Berater, Vermögenscoach, Bevollmächtigter, Treuhänder oder Testamentsvollstrecker beraten wir gerne auch das Portfolio von Familien. Insbesondere bei der frühzeitigen und steuerschonenden Übertragung von größeren Vermögen sind umfassende Konzepte und eine laufende Weiterentwicklung der Anlage- und Vermögensverwaltungsstrategie notwendig. Das übergeordnete Management von Assets in strategischer Hinsicht ist essentiell für die Kumulation von Vermögen und den Vermögensschutz.